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　　根据《农药管理条例》◈★，农药是指用于预防◈★、控制危害农业◈★、林业的病◈★、虫◈★、草◈★、鼠和其他有害生物以及有目的地调节植物◈★、昆虫生长的化学合成或者来源于生物◈★、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂◈★。

　　按原料来源◈★：分为化学农药和生物农药◈★。化学农药是指通过化学反应制成◈★，用于农林业病虫草害等有害生物防治的化学合成物◈★，目前被广泛地运用在农业生产之中◈★，是农药工业的主体MG不朽情缘◈★。生物农药是指利用生物活体（真菌◈★、细菌◈★、昆虫病毒◈★、转基因生物◈★、天敌等）或其代谢产物（信息素◈★、生长素◈★、萘乙酸钠◈★、2,4-D等）或者其他天然物质针对农业有害生物进行杀灭或抑制的制剂◈★。

　　按能否直接施用◈★：分为原药和制剂◈★。原药是以石油化工等相关产品为主要原料不朽情缘游戏◈★，◈★，通过化学合成技术与工艺生产或生物工程制造而成◈★，一般不能直接施用◈★。制剂是在农药原药基础上◈★，加入适当的辅助剂（如溶剂◈★、乳化剂◈★、润滑剂◈★、分散剂等）◈★，通过研制◈★、复配◈★、加工◈★、生产制得的具有一定形态◈★、组成及规格的产品◈★，制剂可直接施用◈★。

　　按制剂剂型◈★：分为颗粒剂◈★、可湿性粉剂◈★、超低容量液剂◈★、水分散粒剂◈★、可溶粉剂MG不朽情缘官方网站◈★、可溶液剂◈★、乳油◈★、水乳剂◈★、微乳剂易虎臣女友叶雪◈★、悬浮剂◈★、可分散油悬浮剂等◈★。

　　农药创制的开发具有成本高◈★、周期长◈★、研发成功率低◈★、技术壁垒较高的特点◈★，过去几十年主要由国际农化巨头掌握◈★。近年来◈★，我国强化科技自主创新◈★，不断加大对创制农药的支持力度◈★。

　　在创制专利化合物阶段◈★，主要是沿着寻找新先导化合物和新的作用靶标这一关键科学问题出发◈★，采取参照活性基团拼接◈★、基于基因组◈★、配体◈★、受体结构或靶点结构◈★、片段◈★、药效团◈★、骨架跃迁以及天然产物◈★、代谢产物活性优化等创新策略设计新化合物分子结构◈★，经过筛选发现新的先导化合物◈★；从发现的先导化合物出发◈★，设计一系列化合物◈★，从中筛选出候选新农药品种◈★。

　　其次可在已知化学结构的化合物中发现新的生物活性◈★，在此基础上再经过多轮的“设计-合成-测试-分析”对化合物不断优化◈★，最终筛选出活性好◈★、安全性及性价比高的候选新农药品种◈★。筛选出农药候选新品种后◈★，需根据《农药登记管理办法》《农药登记资料要求》等进行登记试验◈★，完成各种试验形成登记资料后◈★，向相关部门申请登记◈★，经农业农村部的技术审查和评审通过后◈★，才能获准登记◈★。

　　在申请登记的同时进行产业化的工艺研发◈★。新的化合物合成工艺路线的设计要充分考虑原材料来源◈★、制造所需的设备技术条件等◈★；依托创制原药◈★，研发成相应的制剂后才能生产并推向市场◈★。由于创制农药的独占性◈★，其原药和制剂的利润空间通常会更大◈★。

　　农药原药是以石油化工等相关产品为主要原料◈★，通过化学合成技术与工艺生产或生物工程制造而成◈★，其核心技术为农药有效成分化合物合成技术◈★。由于选择的原材料以及合成方法的差异◈★，原药可通过不同的工艺路线进行生产◈★。

　　工艺路线的选择以及合成技术直接影响产品质量◈★、成本以及环境污染程度◈★，并最终影响产品的市场竞争力◈★。由于原药企业大多生产的是专利保护期已满的产品或无专利产品◈★，产品同质化严重◈★，优势原药企业通过对化合物合成技术MG不朽情缘官方网站MG不朽情缘官方网站◈★、工艺设备的不断优化和突破◈★，利用高效的合成路线和工艺提高效率◈★，延展关键中间体自给能力◈★，提高产能规模◈★，从而形成在该领域的核心竞争优势◈★。

　　原药一般不能直接施用◈★，需要加工成各种类型的制剂才能使用◈★。制剂是在原药有效成分的基础上◈★，加入适当的溶剂◈★、乳化剂◈★、润湿剂◈★、分散剂等辅助剂◈★，经混合◈★、加工◈★、包装◈★、生产出具有一定形态◈★、组成和包装规格的产品◈★。制剂主要是以有害生物的防控效果为目标◈★，以配方和分散混合加工工艺为手段◈★，研发制造的采用特定剂量和方式施用后对某一有害生物有预期防效的◈★、在货架期物理化学性能稳定的产品◈★。其生产过程没有化学反应发生◈★，没有额外的三废产生◈★，对生产环境的危害较小MG不朽情缘官方网站◈★，供种植户直接使用◈★。农药制剂核心技术主要体现对其登记的作物及病虫草害的防效以及为实现防效而设计开发的配方◈★、剂型◈★、制造工艺和施用技术及时机◈★。

　　目前农药制剂技术除了确保配方稳定化的技术外◈★，新技术发展的方向包括提升制剂药液在田间着靶率的技术（包括抗紫外线分解◈★、缓释◈★、抗飘移◈★、抗雨水冲刷技术）◈★、提升农药有效成分在作物中靶向传递的技术（导向农药技术）以及消减病虫草害抗性的制剂技术◈★，这些新技术有利于提升农药的使用效率和防效◈★，有利于农作物的增收和绿色化生产◈★。

　　根据联合国粮食及农业组织（FAO）的数据◈★，过去70年全球人口增长超过50亿人◈★，预计到2050年◈★，全球人口将达到97亿人◈★。但气候变化带来土地的荒漠化◈★，城市化及工业化占用耕地等导致耕地流失◈★，近年来全球可耕地面积维持在14亿公顷左右◈★，全球人口不断增加与可耕地面积有限的矛盾将日益激化◈★。全球对粮食和经济作物的需求不断增长◈★，病虫草害是导致农作物减产的主要因素之一◈★，通过使用农药提升单位面积的产量是解决食品短缺的必要途径◈★，由此农药需求将伴随农业的发展持续增长◈★，全球农药市场销售额仍将呈上升趋势◈★。

　　2018年至2023年◈★，全球农用化学品销售市场规模呈增长态势◈★。一方面◈★，国际原油价格回升带动了相关基础原材料和中间体价格上涨◈★，另一方面◈★，全球农化巨头进入新一轮补库存周期◈★，需求逐渐得到释放◈★。2024年◈★，由于受不利天气条件的影响◈★，全球植保市场销售规模有所回落◈★。

　　全球不同区域的农药市场规模增速不一◈★，欧洲◈★、北美地区是传统农药消费市场◈★，由于其农业现代化早已完成◈★，农药市场规模总体趋于稳定◈★。随着经济发展水平的提高◈★，亚太地区◈★、中美和南美地区土地集约化程度提高◈★，户均种植规模扩大◈★，种植结构变化◈★，机械化等农业现代化水平提升引起对农药的需求量不断提升◈★，已成为全球最主要的农药消费市场◈★。据AgbioInvestor数据◈★，2024年◈★，中美和南美市场销售规模为232.33亿美元◈★，占比33.16%◈★；亚太地区市场销售规模为189.16亿美元◈★，占比27.00%◈★。未来农药市场的增长主要集中在中国◈★、印度等亚太地区及中美和南美地区国家◈★。

　　长期来看◈★，世界人口与粮食需求持续增长◈★，新兴市场的农业现代化推动农药的需求量不断提升◈★，在新产品◈★、新技术的不断开发和应用◈★、先进且符合环保要求的产品对老旧产品的替代等因素影响下◈★，预计全球农药产品行业的整体市场规模将不断提升◈★。

　　受农药创新难度加大及终端一体化服务要求提升的影响◈★，各大农化巨头的发展压力逐步加大◈★，为优化资源配置◈★，国际农化巨头相继开启了整合之路◈★，行业集中度进一步提升◈★。2017年陶氏与杜邦合并成立科迪华◈★、中国化工收购瑞士先正达并组建先正达集团◈★，2018年拜耳收购孟山都◈★、巴斯夫完成对拜耳剥离业务收购◈★，逐渐整合形成先正达◈★、拜耳◈★、巴斯夫◈★、科迪华四大集团◈★，全球农药产业已经基本形成以跨国农化巨头为主导的市场格局◈★。

　　根据AgroPages的数据◈★，2023财年全球农化二十强企业在农药领域的销售总额为738.47亿美元◈★，第一梯队的四大农化巨头的销售额占据榜单销售总额的59.50%◈★，领先优势十分明显◈★。全球农药市场呈高度集中态势◈★，国际跨国公司的垄断优势预计短期内不会发生改变◈★，以寡头主导的市场竞争格局基本形成◈★。

　　农药创新需要长期巨额资金投入◈★，经过从化合物开发◈★、农药登记到生产上市的漫长转化周期◈★，是一项长期的系统工程◈★。经过半个世纪的持续换代升级◈★，全球农药品种逐步齐全MG不朽情缘官方网站◈★，应用范围不断扩大◈★，使用效果不断提升◈★。

　　在全球越来越重视环境保护的趋势下◈★，农药监管审批流程持续趋严◈★，农药新品种必须同时满足安全◈★、环保◈★、高效◈★、经济的要求◈★，研发难度增大◈★。为满足市场应用的需求◈★，农药企业通过复配◈★、改善剂型◈★、配方创新◈★、增效助剂等手段◈★，使得包括非专利农药产品在内的现有产品的整体生命周期有所延长◈★。

　　非专利农药产品应用时间长◈★、生产工艺成熟◈★、市场较为稳定◈★，且申请◈★、登记成本较低◈★，项目建设周期也较短◈★，被广泛运用于植物保护市场易虎臣女友叶雪◈★。专利到期后◈★，承接中间体和原药生产的厂商会迅速进入市场◈★，并通过流程创新◈★、工艺优化等方式降低产品的价格◈★，进而促使专利到期农药的市场份额进一步增长◈★。

　　我国是人口大国◈★，粮食安全对于国家的稳定和发展具有重要的意义◈★。面对日益增长的人民群众对美好生活保障的要求◈★，我国长期将保障粮食安全作为治国理政的头等大事◈★。党中央◈★、国务院◈★、农业农村部等各部委也密集出台相关政策或指导文件◈★，确保粮食供应链安全◈★。在耕地面积有限的情况下◈★，农药的使用是提高农作物产量◈★、改善农产品质量◈★、保障粮食供应的重要手段◈★。

　　进入二十一世纪后◈★，我国农药行业的发展可以分为三个阶段◈★：2000年到2012年◈★，我国农药行业快速发展◈★，化学农药的产量从64.9万吨增长到362.4万吨◈★，农药产量达到高峰◈★。在这一阶段◈★，国内农药产量快速增加◈★，一方面来源于农药原药出口量不断增加◈★，另一方面系国内过度依赖化学农药◈★、粗放式施药方法不科学等◈★，存在一定程度的农药滥用和残留等环保问题◈★。

　　2013年之后◈★，在国内外安全环保政策趋严◈★、政府监管力度加大◈★、农药使用量零增长目标的共同助推下◈★，农药行业市场格局发生较大变化◈★，落后的中小产能相继退出◈★，我国农药产量总体上呈现出下降的趋势MG不朽情缘官方网站◈★。2020年之后◈★，受到卫生突发事件◈★、全球通胀◈★、俄乌地缘政治冲突等因素影响◈★，全球粮食供给体系不稳定性增加◈★，催生出更多的农药需求◈★；同时伴随我国创制原药和绿色农药数量增加◈★，农药产业链升级◈★，我国的农药产量稳中有升◈★。

　　使用农药能有效控制农作物病虫草害◈★。根据FAO数据◈★，全世界由于病◈★、虫◈★、草◈★、鼠害而损失的农作物收获量相当于潜在收获量的三分之一◈★。我国人口约占世界人口比例的18%◈★，而可耕地面积仅占世界的9%◈★，确保主粮绝对安全是国家的头等大事◈★。我国是病虫害灾害频发◈★、农业生态环境脆弱的农业大国◈★，“十四五”时期草地贪夜蛾◈★、水稻“两迁”害虫◈★、小麦条锈病和赤霉病等重大病虫害呈多发重发态势◈★，防控任务重◈★，使用农药可挽回作物产量损失◈★，保证国家的粮食安全◈★。

　　另一方面◈★，随着我国居民消费水平的提高和饮食结构的变化◈★，居民对经济作物的需求持续提升◈★，林草◈★、卫生等非植保领域对农药的需求也在增长◈★。因此◈★，长期来看◈★，在农药品种结构不断优化◈★、农药产业加快绿色升级的背景下◈★，农药需求仍主要受人口增长◈★、粮食安全◈★、病虫灾害◈★、居民消费水平◈★、非植保领域需求等外部客观因素影响◈★，国内农药市场仍将保持相对稳定的增长趋势◈★。根据AgbioInvestor的统计◈★，2022年我国植保产品市场规模约为497亿元◈★，预计到2026年将增长至628亿元◈★。

　　我国农药产业已形成一定集中度◈★，行业龙头企业的市场地位较为稳固◈★。根据中国农药工业协会在2023年◈★、2024年发布的全国农药行业销售TOP100榜单和2025年发布的农药行业销售额5亿元以上企业名单◈★，农药行业销售前100名的企业总销售额合计为3,275.76亿元◈★、2,613.46亿元电子游戏不朽情缘网址◈★。◈★、2,762.26亿元◈★；农药行业前10强销售额合计为1,305.02亿元◈★、1,027.23亿元易虎臣女友叶雪◈★、1,022.29亿元◈★，前十强销售占比保持在35%以上◈★，占据了较多的市场份额◈★。

　　经过70年的发展◈★，我国在农药领域已取得了长足的进步◈★，农药品种数量和质量登上新台阶◈★。随着全球农药生产专业分工的不断深化◈★，跨国农化巨头主要专注于新有效成分的研发与品牌渠道建设◈★，将附加值相对较低的中间体及原药生产环节外包至新兴发展中国家◈★。

　　得益于完备的基础化工产业体系◈★、极具竞争力的成本控制水平和不断提高的技术水平◈★，中国已成为全球农药中间体◈★、后专利原药最为主要的生产基地◈★。AgroPages发布的2023年全球农化企业农药销售TOP20榜单中有12家中国企业◈★，总销售额307.24亿美元◈★，占据榜单销售总额的41.6%◈★。

　　国内头部原药企业的发展已颇具规模◈★，但原始创新能力不足◈★，产品同质化严重MG不朽情缘官方网站◈★，企业大而不强◈★。加上盲目扩张◈★、抢夺专利临期产品市场等因素◈★，导致我国农药原药竞争压力较大◈★。2022年◈★，杀虫剂◈★、杀菌剂◈★、除草剂易虎臣女友叶雪◈★、植物生长调节剂◈★、卫生用药等五大类农药产能利用率仅有30%～60%◈★，行业极度内卷◈★，市场竞争激烈◈★，价格不断下降◈★，2023年12月农药价格指数为90.01◈★，同比下跌34.23%◈★；2024年12月我国农药价格指数为80.14◈★，同比下跌10.44%◈★。

　　目前我国原药产能占全球的一半以上◈★，农药出口量占农药产量的比重稳定在85%左右易虎臣女友叶雪◈★，高度依赖国外市场◈★。2024年前8个月◈★，出口占比达89%◈★，占世界农药需求的六成以上◈★。

　　我国农药企业长期存在重复建设问题◈★，尤其是投资门槛较低的制剂加工领域更是生产企业数量众多◈★，企业规模小而分散◈★，产业集中度低◈★，竞争状况较为激烈◈★。在全球产业分工中◈★，中国在原药生产和中间体定制加工环节扮演着重要角色◈★，而制剂加工水平及品牌认可度相对较低◈★。根据AgbioInvestor的统计数据◈★，2022年我国植保产品市场规模约为497亿元◈★。

　　全国制剂加工企业超过1,000家◈★，平均每家产值不到5,000万元◈★。由于跨国巨头瓜分了全球大部分的市场份额◈★，我国制剂加工企业则长期在巨头的夹缝中求生存◈★，主要以服务国内局部区域的特定市场需求为主◈★。2023年制剂企业销售金额超过10亿元的仅有13家◈★，制剂企业小而分散◈★，产业资源亟需进一步整合◈★。

　　我国农药企业数量众多◈★，产品同质化及缺乏技术垄断导致行业内存在一定程度的低价竞争◈★；近年来国家加大环保和安全管理力度◈★，农药企业利润空间进一步降低◈★，行业内企业生存竞争更趋激烈◈★。农药原药企业陷入降价竞争的格局◈★；农药制剂企业小而分散◈★，产品高度同质化◈★，处于无序化竞争状态◈★。农业农村部在《到2025年化学农药减量化行动方案》中提出化学农药使用的减量要求◈★，促进农药产品向高效◈★、低毒◈★、低残留◈★、高品质方向发展◈★。

　　跨国农化巨头完成业务整合导致原药供应商也逐步趋于集中◈★，普通企业难以进入跨国巨头核心供应链◈★，优势龙头企业凭借强大的技术创新能力◈★、成本控制力◈★、产品质量优势承接更多订单◈★，市场份额进一步提升◈★。

　　同时◈★，我国农药产品登记费用不断上升◈★，目前农药制剂产品登记费用在80万元左右◈★，单个已有原药品种的登记费用在500万元以上◈★，创制农药新品种的登记费用约为2,000-3,000万元◈★。普通企业不仅没有足够大的销量来分摊高昂的登记费用◈★，登记难度增大◈★、登记时间延长更持续考验企业的技术和资金实力◈★，驱使农药生产经营进一步向大型企业集中◈★。

　　当前阶段◈★，我国对农药产业绿色高质量发展提出了更高的要求◈★。能耗双控◈★、生态环境保护◈★、安全生产◈★、园区准入等监管约束措施的实施使得行业的准入门槛持续提升◈★，规模小◈★、产品落后◈★、环保不达标等落后产能淘汰进程加快◈★，内外部环境的深刻变化正驱使中国农药行业进入新一轮整合期◈★。同时◈★，国家在产业政策上不断鼓励企业兼并重组◈★、转型升级◈★、做大做强◈★，培育一批竞争力强的大中型生产企业◈★。

　　根据《“十四五”全国农药产业发展规划》提出的目标◈★，农药生产企业数量要由2020年的1,705家下降至1,600家以下◈★，并着力培育10家产值超50亿元企业◈★、50家超10亿元企业◈★、100家超5亿元企业◈★。在产业加速整合的过程中◈★，兼并重组将不局限于原药企业或制剂企业之间◈★，跨环节的上下游一体化整合也将成为新常态◈★。国内龙头企业将利用整合契机补齐短板◈★，农药企业“原药制剂一体化”全链条生产布局◈★，将逐步改变农药企业多小散的格局◈★，推进农药行业向集约化◈★、规模化◈★、国际化方向发展◈★。

　　我国农药源头创新◈★、核心工艺◈★、关键中间体合成技术等与发达国家存在较大差距◈★。我国农药创新投入不足◈★，缺乏持续性的研发创新平台和机制◈★，原始创新能力与农药生产大国地位不匹配◈★。直到2021年◈★，我国常用的300多个农药品种中仅有10余个为自主创制◈★。2023年12月召开的中央经济工作会议将推动制造业高质量发展作为当前经济工作的首要任务◈★，农药产业也聚焦制约行业发展的突出问题◈★，盯紧行业关键技术◈★，提高产业核心竞争力◈★。

　　我国在《“十四五”全国农药产业发展规划》中明确提出研发新农药的要求◈★，要优先发展重点面向解决水稻螟虫◈★、稻飞虱◈★、小麦赤霉病等重大病虫害防治品种偏少和抗药性替代等需求◈★，研发创新具有自主知识产权的农药新品种5-8个◈★。创制农药的发展◈★，将加快我国农药行业迈向全球价值链的中高端◈★，实现中国制造向中国创造◈★、中国产品向中国品牌◈★、农药大国向农药强国转变◈★。

　　虽然跨国农化公司掌握了全球销售终端渠道◈★，但我国制剂企业在国内仍处于领先地位◈★。根据中国农药工业协会发布的2024年度农药行业销售额1.5亿元以上制剂企业名单◈★，排名前十的制剂企业中只有2个属于外资企业◈★。与外资企业相比◈★，我国制剂企业更熟悉本土市场◈★、更了解国情◈★，面对病虫草害抗药性的增加反应更迅捷灵活◈★，更能及时研发并推出适合市场需求的性价比高的产品◈★。近年来跨国农化公司在新药创制方面的数量有所下降◈★，专利过期产品已成为市场上的主力产品◈★。随着我国企业向新药创制和中高端产品生产方向转移◈★，我国农药企业在环境相对友好◈★、附加值较高的国内农药制剂市场有着较大的发展空间◈★。

　　我国现有登记农药品种中◈★，登记使用15年以上的占比达到70%左右◈★，农药品种结构老化◈★，产品同质化严重◈★，且长期使用同样产品导致病虫草害抗药性上升◈★，农药药效降低用药量增加◈★，残留和环境风险加大◈★，亟需加快农药更新换代◈★，淘汰高毒高风险农药◈★。农药产业政策及持续从严的监管都引导着农药行业向安全◈★、环保◈★、高效◈★、绿色的方向发展◈★，以符合整个社会高质量发展的要求◈★。

　　我国不断推动农药产品结构调整◈★，大力发展高效低风险新型化学农药◈★、生物农药易虎臣女友叶雪◈★，加速淘汰高毒◈★、低效的老旧农药品种和剂型◈★，活性高◈★、亩有效成分使用量小的新型农药品种使用量占比逐年增大◈★，高效安全且环境友好型制剂如水分散粒剂◈★、悬浮剂◈★、水乳剂◈★、超低容量液剂◈★、缓控释剂的比例也逐步上升◈★，现已成为国内主导剂型◈★。

　　与此同时◈★，我国农药制剂的登记成本上升到80万元左右◈★，登记证的获批数量也在不断下降◈★，2022年新增农药登记产品与政策过渡期的2021年相比降低了83.2%◈★。小型的制剂企业不只在研发上没有优势◈★，在局部区域市场上的有限销量也无法覆盖高昂的登记费用◈★。随着老旧农药品种及剂型的退出◈★，优势制剂企业的市场空间将进一步打开◈★。

　　随着农业现代化进程的加快◈★，农药制剂销售模式逐步向作物整体解决方案的方向发展◈★。作物种植过程中◈★，需要对各环节病虫草害进行科学地识别和施药◈★，及时合理的补充作物生长所需养分◈★，以满足作物的保产增产的需要◈★。而我国种植户较为分散◈★，农民普遍年龄较大◈★、文化水平较低◈★，缺乏科学的种植经验◈★，需要具备经验丰富的专业人士提供种植指导服务◈★，包括作物的病虫草害的识别◈★、施用药剂的配比◈★、施药方式和施药时间的选择以及作物营养补充等多个方面◈★。

　　规模种植户作为通过种植获利的市场主体对技术服务的要求更高◈★。作物系统解决方案旨在帮助种植者更全面地解决农业生产过程中的难题◈★，提高农作物的产量和品质◈★，助力种植户增产增收◈★，促进我国农业的可持续发展◈★。规模较大的制剂企业以其产品齐全◈★、技术积累深厚◈★、服务能力高◈★、资源整合能力强的优势◈★，可以直接为种植户或者通过社会化服务组织为种植户提供以作物为中心的全套作物绿色保产增产的系统产品以及种肥药械结合的一体化技术及使用方案指导◈★，获得更多的发展机遇◈★。

　　美国◈★、巴西等国家长期的种植实践表明◈★，种植转基因作物是提高作物品质◈★、降低种植成本的有效手段◈★。我国在对转基因作物的种植进行多年摸索的基础上◈★，于2022年发布了一系列有关转基因作物的政策◈★。2023年12月25日◈★，农业农村部发布公告◈★，37个转基因玉米品种和10个转基因大豆品种获得生产经营许可证◈★，转基因玉米和转基因大豆在2024年正式开始商业化种植◈★，我国转基因产业化迈出了关键的一步◈★，并将在一定程度上影响农药产品结构◈★。其中◈★，除草剂的市场需求可能会发生较大变化◈★，抗除草剂转基因品种的推广将增大草甘膦◈★、草铵膦等灭生性除草剂的需求◈★，助力其市场占有率的提高◈★。

　　创制农药处于行业价值链的顶端◈★，由于创制农药研发成本高昂◈★，导致创制农药在过去较长时间内几乎被海外农药巨头垄断◈★。随着我国科研及技术进步和产业政策的支持◈★，国内有少数科研院所和企业投入到创制农药的研发中◈★，目前仅有少数企业拥有自主专利创制农药◈★。农药制剂企业的高附加值主要体现在销售渠道和服务方面◈★。更广的销售渠道和服务水平是制剂企业的制胜点◈★。仿制原药企业研发投入成本低◈★，处于中低端产业链◈★，竞争现象严重◈★。

　　第一梯队是以先正达◈★、拜耳◈★、巴斯夫◈★、科迪华为代表的创制农药企业◈★。上述四家跨国巨头拥有丰富的化合物资源库◈★、先进的创新化合物与生物技术品种的研发与商业化能力◈★、庞大的供应链和全面的产品线◈★，位于全球农药产业的第一梯队◈★。四大集团在产业链中牢牢掌握前端创制农药研发和终端制剂销售渠道两大高附加值环节◈★，已完成种子培育◈★、植物保护（农药）◈★、作物营养（化肥）一体化发展的业务布局◈★，为行业领军企业◈★。根据AgroPages的数据◈★，在2023财年◈★，全球农化二十强企业在农药领域的销售总额为738.47亿美元◈★，第一梯队的四大农化巨头的销售额占据榜单销售总额的59.50%◈★，领先优势十分明显◈★。

　　第二梯队企业有两种类型◈★，第一类是具有一定研发能力的创制农药企业◈★，但实力与规模与第一梯队企业相比仍具有较大差距◈★，如富美实（FMC）◈★、日本住友化学◈★、日本曹达等◈★；第二类为仿制型一体化企业◈★，以生产专利过期农药为主◈★，并具有原药◈★、制剂一体化产业链◈★，如安道麦◈★、纽发姆◈★、联合磷化等◈★，依靠生产成本优势生产仿制型原药◈★，与创制型企业相比具有更低的成本◈★。前两大梯队的农化巨头企业具有技术◈★、品牌MG不朽情缘官方网站◈★、渠道等领先优势◈★，在全球农药产业链中占据主导地位◈★。

　　第三梯队的农药企业主要为中国◈★、印度等发展中国家的大型农药仿制药企业和制剂生产企业◈★。第三梯队中的仿制药企业主要为跨国农药巨头提供仿制型农药原药◈★，制剂生产企业主要为本国提供农药制剂和技术服务◈★。我国鼓励农药研发和创新◈★，目前已是全球农药的生产及出口大国◈★，但是整体研发投入占比与国际巨头相比还较低◈★，新药创制能力较为薄弱◈★，国内农药行业生产企业以仿制类原药企业和制剂企业为主◈★，全球农药行业主导地位仍被第一◈★、二梯队的巨头占据◈★。

　　国内创制农药研发创新已取得新进展◈★。长期以来◈★，我国农药企业在专利农药方面投入不足◈★，主要从事仿制农药的生产◈★。随着我国科研及技术进步和产业政策的支持◈★，国内创制农药研发创新取得新进展◈★。化学合成◈★、生物发酵等新工艺◈★、新技术取得突破◈★，研发创制了毒氟磷易虎臣女友叶雪◈★、乙唑螨腈◈★、环吡氟草酮◈★、双唑草酮等50多种具有自主知识产权的新农药◈★。专利化合物的创制方面◈★，高校及科研院所仍是主力军◈★。

　　以农药国家工程研究中心（沈阳）◈★、贵州大学◈★、中国农业大学为代表的一批高校科研机构在农药研发上取得了一系列成果◈★。农药国家工程研究中心（沈阳）在我国新农药创制上居于领先地位◈★，其发明的新型高效杀菌剂氟吗啉获得中国◈★、美国和欧洲专利◈★，是国内第一个具有自主知识产权并成功进入市场的◈★、具有国际水平的农药品种◈★。

　　中国农业大学◈★、华东师范大学◈★、华东理工大学等高校也在农药创制研究方面做出了各自的贡献◈★。国内具有创制专利化合物和成功商业化能力的企业数量较少◈★。在国内创制农药领域◈★，扬农化工◈★、清原农冠处于领先地位◈★；另外◈★，上市公司中先达股份◈★、新农股份◈★、利尔化学◈★、中农联合和江山股份也有创制农药◈★。未来◈★，具有不断开发并成功产业化创制农药能力的企业将从市场竞争中脱颖而出◈★，助力我国从农药制造大国转变为农药制造强国◈★。

　　与仿制型原药企业主要依赖跨国公司订单◈★、规模相对较大不同◈★，我国制剂企业则聚焦本土化的使用需求◈★，在个别品种◈★、区域中攫取相对稳定的市场份额◈★，企业数量多◈★、规模小◈★，竞争主要围绕剂型研发和销售渠道展开◈★。那些能够敏锐捕捉市场需求◈★，及时应对病虫草害抗药性等变化◈★，研发出配方合理◈★、并迅速生产出高性价比的适宜产品◈★，通过健全的销售渠道和网络快速推向市场◈★，并能向客户提供更加多的用药指导◈★、技术服务的企业◈★，最终形成品牌效应◈★，是制剂加工企业的主要竞争手段◈★。

　　随着我国以高效低残留农药取代低效高残留农药◈★，老旧农药在加速退出◈★，那些缺乏高质量◈★、环境友好剂型开发能力的企业将逐渐被市场淘汰◈★。在目前原药降价求生存的背景下◈★，领先制剂企业将迎来较好的发展机遇◈★。我国农药企业正在从原药◈★、制剂分别发展向原药◈★、制剂一体化布局方向转型◈★。那些原药成本领先◈★、制剂销售渠道健全的企业以及具有农药创制能力的制剂企业具有竞争优势◈★。

　　我国农药原药产业以仿制品种为主◈★，原始创新能力不足◈★，产品同质化较为严重◈★，企业定价能力较弱◈★。我国是全球最大的仿制农药生产国及出口国◈★，主要是为跨国公司提供仿制农药原药◈★，由其加工成制剂产品后销往全球市场◈★，在国际农药产业链中处于价值链的较低端◈★，仿制原药处于供过于求的状态◈★，行业价格竞争激烈◈★。

　　仿制型原药企业的竞争主要在成本控制能力以及优质的客户资源◈★。具有合成技术积累深厚◈★、产能规模领先◈★、关键中间体自给能力强◈★、质量稳定◈★、能持续优化工艺设备的龙头原药企业成本控制能力更强◈★，也能够进入跨国公司供应链抢占优质客户资源◈★。农药的特殊性导致下游客户为规避产品品质问题及供应风险◈★，一般不会轻易更换原药供应商◈★，有优质客户的原药企业竞争力更强◈★。